Na kim ciąży obowiązek wykonania zapisu testamentu?

Co do zasady, na spadkobierców obciążonego zapisem przechodzi w wyniku dziedziczenia obowiązek wykonania zapisu. Jeżeli jednak brat przeprowadził postępowanie spadkowe i testament w związku z tym został ogłoszony, roszczenie Pana i siostry o wykonanie zapisu już się przedawniło. Zgodnie z art. 968 §  1 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). Jeśli w testamencie nie został okreś­lony termin wykonania zapisu, na podstawie art. 970 k.c. można tego żądać niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu.

Skutkiem prawnym ustanowienia zapisu jest powstanie w chwili otwarcia spadku stosunku zobowiązaniowego pomiędzy spadkobiercą i zapisobiercą, który nabywa wierzytelność przeciwko obciążonemu o wykonanie zapisu. Zapisobierca nie jest spadkobiercą, może natomiast żądać wykonania zapisu.

Czy roszczenia z tytułu zapisu w testamencie ulegają przedawnieniu?

Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalności zapisu, a więc od chwili kiedy można było żądać spłaty (art. 981 k.c.).

Obowiązek wykonania zapisu zwykłego przechodzi w wyniku dziedziczenia na spadkobierców obciążonego zapisem, który zmarł przed wykonaniem zapisu.

Jeżeli postępowanie spadkowe po Pana ojcu zostało przeprowadzone i upłynęło od tego czasu pięć lat, roszczenie o wykonanie zapisu uległo przedawnieniu. Jeśli jednak do tego nie doszło, konieczne będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego po ojcu, czyli złożenie do sądu wnios­ku o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie zwrócenie się z roszczeniem o wykonanie zapisu do spadkobierców brata, który zmarł przed wykonaniem zapisu. Jeśli nie zrobią tego dobrowolnie, trzeba będzie wnieść sprawę do sądu. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie rozstrzyga problemu zapisu, ponieważ roszczenie z tytułu zapisu może być dochodzone jedynie w procesie, w odrębnym postępowaniu.

Jeśli nie było dotychczas przeprowadzone postępowanie spadkowe po bracie, również trzeba będzie to zrobić, żeby uzyskać potwierdzenie, jakie osoby są jego spadkobiercami.

Alicja Moroz
fot. Pexels